Dashboard
Resumen de comisiones de Hearts First LLC
Comisión
| Nombre | Carrier | Póliza | Estado | Movs. | Monto en este grupo |
|---|
HRA · ingreso por carrier
Check Statements
Archivos bloqueados en espera de revisión — no afectan ningún total hasta que les asignes fecha. Asígnales el mes para importarlos, o deséchalos.
Statements
Todos los statements importados — lista completa y exportación (solo lectura)
Conciliación
Verifica en vivo que cada statement cuadre — solo lectura, no modifica datos
Recalcula la suma de movimientos de cada statement y la compara con su Neto registrado (cuadre interno) y con el total declarado del carrier (verificación externa). No escribe nada en la base.
Importar Statement
Sube un archivo de comisiones para importarlo al CRM
1 Seleccionar archivo
2 Preview
3 Confirmar importación
Arrastra el archivo aquí o haz clic para seleccionar
Soporta: Aetna CSV · Devoted XLS · UnitedHealth XLSX · Humana XLS/XML · Wellpoint CSV · Benefits & Care XLSX · Hearts First XLSX
Clientes
Todos los miembros de Hearts First LLC
Reportes
Producción y calidad por subagente
Cargando reportes...
Pendientes
Todos tus pendientes en un solo lugar — de clientes, de personas de Contactos y sueltos
Certificaciones
Ready to Sell por agente, carrier y plan year
Mis certificaciones
Plan year
Marca los carriers donde ya estás Ready to Sell y agrega, en cada compañía, los estados donde estás contratado.
Integraciones
Las puertas de entrada del CRM — cada integración deposita datos en su cuarto. El dinero solo entra por statements, jamás por API.
Contactos
Exportar personas (CSV)
Filtra, elige los bloques y los campos. Cada exportación queda auditada. El SSN nunca sale del CRM.
1 · Quiénes salen
2 · Qué campos
nombre y apellido van siempre
SSN excluido por diseño · exportación auditada
Pipeline
Aplicaciones enviadas por HealthSherpa — ¿todo lo que vendiste está cobrando?
Enviadas
0
esperando primer pago
sin alertas >60 días
Cobrando
0
Conversión: — (sin ventas aún)
Enviadas
Cobrando
Revisión
Todo lo que necesita tu atención, en un solo lugar
Revisando el sistema...
Revisión
Casos que requieren atención
Analizando datos...
Mi equipo
Producción de tus subagentes; toca uno para abrir su perfil
Intern Agents
Trabajan dentro de tu espacio — ven estado, jamás dinero
Torre de control
Alertas del equipo · solo lectura
—
Chargebacks activos
—
Chargebacks · 30 días
—
Renovaciones por vencer
—
Certificaciones pendientes
Cargando…
Acceso al CRM
Invitaciones y estado de onboarding
Cargando…
Producción por subagente
Cargando…
Actividad
Registro de acciones de ti y de tu equipo (importaciones, agentes, accesos)
Actividad por usuario
Cargando…
Dashboard
Comisiones ACA Marketplace — mes a mes, al centavo
Cargando…
Clientes
Dueños de póliza y sus meses pagados
Cargando…
Statements
Cada archivo entra completo y cuadrado — o no entra
Cargando…
Reportes
Por carrier y por mes
Cargando…
Contactos
Cargando…
Radar
Pólizas en gracia — llámalos antes de que caigan
Cargando…
Downline
Producción por subagente según los statements — solo visible para ti
Producción por subagente
Cargando…
Cargando…
Configuración
Conexión y parámetros del CRM
Seguridad · Verificación en dos pasos
Un código de 6 dígitos de tu app autenticadora además de tu contraseña. Al activarla, la base de datos exige el segundo paso en cada inicio de sesión — la garantía vive en el servidor, no en el navegador.
Conexión Supabase
Estado: Verificando...
Identidades de Agente
Define quién es Alfredo (Comisión Agente) vs Agencia/subagentes, por carrier. La importación usa esta tabla para clasificar cada movimiento. Jerarquía: NPN › Party ID › AorSan › Broker › Nombre.
➕ Agregar identidad
Identidades registradas (0)
Cargando...
Mis clientes
Tus clientes según los statements — estado y seguimiento
Contactos
Los contactos tuyos y los que sigues