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Resumen de comisiones de Hearts First LLC
Comisión
| Nombre | Carrier | Póliza | Estado | Movs. | Monto en este grupo |
|---|
HRA · ingreso por carrier
Check Statements
Archivos bloqueados en espera de revisión — no afectan ningún total hasta que les asignes fecha. Asígnales el mes para importarlos, o deséchalos.
Statements
Todos los statements importados — lista completa y exportación (solo lectura)
Conciliación
Verifica en vivo que cada statement cuadre — solo lectura, no modifica datos
Recalcula la suma de movimientos de cada statement y la compara con su Neto registrado (cuadre interno) y con el total declarado del carrier (verificación externa). No escribe nada en la base.
Importar Statement
Sube un archivo de comisiones para importarlo al CRM
1 Seleccionar archivo
2 Preview
3 Confirmar importación
Arrastra el archivo aquí o haz clic para seleccionar
Soporta: Aetna CSV · Devoted XLS · UnitedHealth XLSX · Humana XLS/XML · Wellpoint CSV · Benefits & Care XLSX · Hearts First XLSX
Clientes
Todos los miembros de Hearts First LLC
Reportes
Producción y calidad por subagente
Cargando reportes...
Movimientos
Historial de comisiones y chargebacks
Revisión
Casos que requieren atención
Analizando datos...
Agentes
Da de alta a los agentes de tu plataforma
Nuevo agente
El sistema crea su cuenta, su espacio sellado y los conecta. Te devuelve su acceso para que se lo pases.
Tus agentes
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Mi equipo
Resumen de producción de tus subagentes (solo lectura)
Producción por subagente
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Actividad
Registro de acciones de ti y de tu equipo (importaciones, agentes, accesos)
Eventos recientes
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Configuración
Conexión y parámetros del CRM
Conexión Supabase
URL: aaampopgfyeegnxnstwc.supabase.co
Estado: Verificando...
Parámetros de Comisiones
NPN Alfredo: 20117773
Tasa agente Aetna/UHC: $28.92
Umbral inactividad: 35 días
Regla HRA: → solo los Misc de Devoted/HealthSpring son categoría HRA propia (no crea cliente · sin chargeback). Los assessments de UHC (HA), Wellpoint (HRA) y HealthSpring (Activity) van como Comisión Agencia.
Identidades de Agente
Define quién es Alfredo (Comisión Agente) vs Agencia/subagentes, por carrier. La importación usa esta tabla para clasificar cada movimiento. Jerarquía: NPN › Party ID › AorSan › Broker › Nombre.
➕ Agregar identidad
Identidades registradas (0)
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